巴黎熱鬧的街上，美麗的女子Garance（阿萊緹 Arletty 飾）先是認識了演員Frédérick Lema?tre（皮埃爾·布拉瑟 Pierre Brasseur 飾），然后又認識了Baptiste Deburau（讓-路易斯·巴勞特 Jean-Louis Barrault 飾），她還有一個追求者Pierre-Fran?ois Lacenaire，一個偷東西做些壞事的8090電影網。某個夜晚，Baptiste又在酒吧遇見了Garance，他向她表白愛意，Garance也喜歡Baptiste，兩人來到Baptiste居住的旅館。Baptiste希望Garance像他愛她一樣愛他，于是離開了她的房間。恰巧Garance的隔壁住著的是Frédérick，兩人遂一夜春宵，墜入愛河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的劇團。在一次演出上，一位花花公子，Comte édouard de Montray被Garance的美麗深深吸引。他來到后臺像Garance表達了他的愛，但被Garance拒絕。于是édouard留下了他的聯系方式，希望Garance有難的時候可以找他。不久，Garance卷入一宗謀殺案，她只能尋求édouard的幫助。多年過去了，隨著édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-Fran?ois和Frédérick.....

15世紀一座巨大的白色城堡里，正在舉行盛大的節日慶祝最新電影。魔鬼派遣他創造的人混在雜技藝人當中。在這個卻是很美的開始場景中，服裝師，演員們和音樂師全都沉醉在法國傳統中，他們都以一種完美而準確的風格重現古代細筆畫中的人物形象。在這個開頭場景以后，在中古時代的服飾下，編劇和導演所表現的世界一直沒有變化。但他們的論點發生了改變。影片一方面表現的是善良人，被愛情變得圣潔的人——則那位吟詩人和年輕的領主夫人，另一方面是魔鬼親自率領的那些邪惡的人，魔鬼在這里同命運混成一體。　　本片受到了最熱烈的歡迎。卡爾內原想把這部神話故事放在當前的時代中來演出。后來，由于慎重考慮，他把時代背景改為迷信魔鬼與巫術的中世紀。原來劇作者的心目中，魔鬼是希特勒的形象。但在影片中這一影射卻很難看出來。魔鬼使用妖法，把那些情人化成石像，佇立在噴水池旁，池水反映出騎士們比武，邪惡獲得勝利。但是那對被鏈條鎖住，受盡折磨的情人，最后還是不顧一切地聚會在一起，他們的心在石像里面不停的跳動著。人們可以看出這正是被囚禁的法國形象、在卡爾內和普萊衛的影片中，人們第一次看到命運與邪惡無力征服愛和善。