皓月當空，詩情畫意，一派美景背后卻是江湖兇險。武林老盟主（濮存昕配音）遭江湖敗類熊天霸（張豐毅配音）暗算，身染劇毒，命在旦夕。在危機時刻，老盟主得到賣炸糕的小販兔二（范偉配音）的救助，自知不久于人世的老盟主將畢生絕學傳給兔二，囑他前往京城虎嘯武館，將代表江湖至尊的令牌交給其女兒牡丹（閆妮配音）。兔二信守諾言，忍受艱險一路來至虎嘯武館，此時熊天霸早已自立為武林盟主，霸占武館，兔兒則稀里糊涂成為武館廚房的雜役。另一方面，毫不知情的牡丹也和老盟主的徒弟兩米（張一山配音）返回京城，等待他們的將是一場震動江湖的正邪
天眼星球的暑假又到了，全校最讓人頭疼的學生天眼神兔不愿補課，溜到地球來度假。悄悄尾隨神兔而來的還有天眼星臭名昭著的金狐。金狐一心想成為十二神獸中的一員。但他人品太差，因此屢屢落選。此番天眼神兔落單