影片講述洪水淹沒(méi)世界，貓貓爬上了一艘帆船，由此開啟了一段非凡的旅程。在旅途中，它先后邂逅了水豚、狗狗、狐猴、蛇鷲等動(dòng)物。性格迥異的它們從彼此看不順眼到并肩作戰(zhàn)，共同面對(duì)波濤洶涌的大海和重重困難。
在一次鳳凰城賽車大獎(jiǎng)賽期間，消失二十年的東方巨獸武羅再度現(xiàn)身，給城市帶來(lái)了巨大的災(zāi)難和恐慌。武羅在襲擊中受傷，躲進(jìn)山洞休養(yǎng)。年輕賽車天才張小蚤，因過(guò)于自信，帶領(lǐng)四人小隊(duì)冒險(xiǎn)偷襲受傷的武羅，反而引發(fā)了更嚴(yán)重的危機(jī)。面對(duì)打擊，張小蚤在武器專家賴道張的幫助與激勵(lì)下，不僅提升了戰(zhàn)斗力，也找回了失去的自信。在武羅即將摧毀鳳凰城的生死時(shí)刻，張小蚤挺身而出，力挽狂瀾，成功拯救了全城，最終成為新一代的城市英雄。
奧斯卡是名門之后，由于家中沒(méi)有男丁，于是從小就被當(dāng)做男孩養(yǎng)大。十四歲那年，奧地利和法國(guó)進(jìn)行政治聯(lián)姻，奧地利公主瑪麗即將嫁給法國(guó)王子路易，父親將奧斯卡送入了宮殿侍衛(wèi)隊(duì)，賦予了她保護(hù)瑪麗的重任，只為了家族能夠在腥風(fēng)血雨的宮廷斗爭(zhēng)之中擁有自己的一席之地。之后，奧斯卡和瑪麗結(jié)識(shí)了年輕的菲爾遜，兩人同時(shí)愛(ài)上了這位風(fēng)度翩翩的貴族，然而，菲爾遜選擇了瑪麗，他對(duì)瑪麗的愛(ài)如此真摯和深沉，奧斯卡將這一切看在眼中，痛苦萬(wàn)分。皇帝去世，路易登基，瑪麗因此成為了皇后，而她和菲爾遜之間的韻事已經(jīng)逐漸無(wú)法再隱瞞下去。