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本片講述了行俠仗義的男主葉卓鏟奸除惡，在搗毀惡勢力團伙黑龍幫后遠渡重洋，于唐人街破滅三合會與太陽公司的“機芯武士”計劃，同時摧毀了惡勢力背后巨大陰謀的一系列傳奇故事。
正片
北宋飽受塞外軍擾，內患旱災，糧食欠收，犯罪四起。此時天有異象，紫月高掛，惡人以紫月為名，四處行兇。包拯受命嚴查紫月團伙，層層破案。最終紫月消失，包拯與展昭聯手將紫月團伙消除，還世間太平。
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武林中有一把神劍名為“玄天劍”，得此劍者得天下，江湖之中各門各派為了它一直紛爭不斷。直到名劍門掌門馬嘯天重創鬼谷派閆婆奪得此劍，一切塵埃落定。馬嘯天想把掌門之位傳給他的徒弟鹿九，并將玄天劍交給他。