二戰如火如荼。美國猶太裔飛行員大衛的飛機在一次偵察行動中被擊中，掉落在一個德占機場。大衛被抓，意外發現德軍要利用收繳的美國飛機實施一個“特洛伊木馬”計劃，在歐洲投放足以毀滅城池的超級炸彈。即使力量懸殊，大衛和被俘的戰友們仍孤注一擲，拼死阻止納粹的邪惡計劃。
1942年初，日軍對晉西北根據地瘋狂掃蕩。為打擊日軍氣焰，李云龍率獨立團攻打平安縣城。各路日軍紛紛趕來救援，我軍各部節節阻擊。李正虎奉命率騎兵連協助孔捷防守雪狼峪，苦戰擊潰來敵，卻意外發現一股日軍精銳行蹤詭譎，試圖通過地形險要的鬼哭谷，偷襲李云龍團部。李正虎與孔捷等人緊急趕往鬼哭谷，浴血奮戰，救下正遭遇日軍猛攻的晉綏軍楚云飛駐軍，奮勇奪回鬼哭谷。日軍大部隨即趕到，發動猛攻，李正虎等人拿出亮劍精神，依托鬼哭谷獨特地形，與日軍周旋苦戰，付出巨大犧牲，最終將日軍頑強阻擊在鬼哭谷外，幫助李云龍主攻部隊順利攻下平安
講述1945年日本投降后，被關押在戰俘營的男子與自己的妻子懷抱著對愛的堅持，期待重逢的故事。
八路軍獨立團團長李云龍與晉綏軍三五八團團長楚云飛大鬧河源憲兵隊隊長平田一郎生日宴，城中有頭有臉的日本軍官及偽軍頭目皆數到場，一場緊張激烈的鴻門宴即將上演......