自稱為“博士”的時間領(lǐng)主用他偽裝成20世紀(jì)50年代英國警亭的時間機(jī)器塔迪斯與其搭檔在時間、空間探索悠游、懲惡揚(yáng)善、拯救文明、幫助弱小的故潦草網(wǎng)。在萬圣節(jié)，恐怖的力量都在激蕩。從北極圈到深空，一個古老的惡魔正在掙脫束縛。在今天的利物浦，丹·劉易斯的生活將永遠(yuǎn)改變。

15歲的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 飾）和父親（Pierre Boulanger 飾）住在巴黎藍(lán)色大道一幢貧窮臟亂的公寓策馳影院。母親（Isabelle Renauld 飾）離家出走，父親整天沉迷于書本，還編造出一個并不存在的優(yōu)秀的哥哥打擊莫塞斯。本該享受童年快樂的小男孩壓抑陰郁，在附近的流鶯獻(xiàn)出了自己的第一次。　　莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亞伯拉罕先生（Omar Shariff 飾）的雜貨店里偷盜，被亞伯拉罕發(fā)現(xiàn)。和藹的老人原諒了眼前這個小男孩，并親切地向他傳授知識，一老一少從此展開一段彌足珍貴的忘年交……