設定在舊金山的變裝皇后世界，講述保守的德克薩斯州教堂唱詩班的主管繼承了她最近去世兒子的舊金山變裝俱樂部，她從心而行，從德克薩斯搬到舊金山，拯救俱樂部于破產之中，讓思想保守的丈夫和身邊的親近都大吃一策馳影院。在這個喧鬧的、充滿活力的新環境中，她開始為自己的生活尋找新的意義，在表演者們心中樹立了母親形象，而一次意外的來訪打破了她的平靜生活。

西元709年，外星人凱坦（JamesCaviezel飾）駕駛的飛船墜毀在挪威境內，同伴重傷死亡，飛船損毀，沉入湖最新倫理片。凱坦憑借隨身攜帶的先進機器掌握了地球的知識和當地的語言，在森林內游蕩之際，他遇到了維京人烏弗里克（JackHuston杰克?休斯頓飾），并隨之回到了村莊。凱坦告訴維京人自己正在尋找一頭“惡龍”，而這條惡龍正是他飛船上的一只怪獸，因飛船墜毀逃遁。維京人起初認為凱坦是個說大話的騙子，但隨著村民一個個離奇消失，他們才發現所謂的“惡龍”真的存在……