公元1627年，崇禎17歲登基，從明熹宗的手上接過了千瘡百孔的大明王朝，內有權臣由魏忠賢一手把持朝政，實質上崇禎是個傀儡皇帝，政令均自魏忠賢之手，但他并非昏庸無能之輩，采取韜光養晦，以守以攻，懷柔和麻痹魏忠賢的策略，暗自培養乾練人80s。待政權根基穩固之后，步步為營，穩扎穩打，終以漂亮乾練的手法解決了客魏（客氏和魏忠賢）集團，其政治手腕之嫻熟，行政調動能力之強堪與清圣祖康熙扳倒權鰲拜之手法相提并論，他勤儉自律，清心寡欲，勵精圖治，勤勉和賢能超過了歷朝歷代的帝王。　　但大明氣數已是油盡燈枯，王朝更迭的不可違之命就這樣像抓鬮一樣抓到了崇禎的頭上，他的悲劇命運就在于他不僅無法以一身之軀來阻止社稷顛覆之勢，而且歷史所能給予他的時間和空間也注定他成為不了一位中興之主。　　1644年，李自成率農民軍攻占北京，崇禎帝自縊于煤山，明朝被推翻。李自成入京后，派降將唐通帶白銀5萬兩和吳三桂父親吳襄的書信。前去招降吳三桂。為保全自己在北京的財產和地位。吳三桂意欲歸順闖王。后聞愛妾陳圓圓被李自成納為妾的消息后，沖冠一怒為紅顏，即刻誅殺大順使者，致書請睿親王多爾袞，請求“合兵滅寇”，正好迎合清軍進關入主中原的企望。多爾袞立刻率領清兵入關“助剿”。　　李自成得天吳三桂拒撫信息，親率大軍代和吳三桂與清大軍戰于山海關附近“一片石”地區。2萬清軍騎兵從右翼闖襲農民軍，農民軍難以招架而潰散。戰后，清軍全部入關。李自成回北京后，在皇官大殿里舉行即位典禮，接受官員的朝見。第二天一清早就率領起義軍，離開北京，向西安撤退。　　一國三帝，誰主中原……

明朝萬歷年間，魏忠賢雖出身貧寒，但又嗜賭成性，為了賭博典妻棄子，在賭場殺人逃亡，后凈身投靠皇宮，巧遇舊時情人，已貴為皇太子奶媽的客印月，倆人狼狽為奸，一路發6080yy。但魏忠賢絕對想不到自己遺棄在糕團店內的兒子居然是顆福星，出生時被當作面粉娃娃上籠蒸煮竟大難不電視劇《三揭皇榜》死，其后果然后福無邊。付應星生來人如“糕團”，面善心軟，嫉惡如仇，但偏偏是個多事之人，誤打誤撞中竟三揭黃榜：一揭求雨；二揭為國家重臣治病；三揭去邊關和滿洲人談判。幾回磨難幸得胥麗娘搭救才脫離險境。胥麗娘亦絕非普通女子，乃當朝重臣熊將軍之女。只嘆因魏忠賢迫害遭滿門抄斬。麗娘從法場逃脫時受了重創，為好心的付氏母子收留療傷。 　　付應星實在是個多福之人，無論在哪兒都有紅顏知己一路相隨。杭州知府周大人的千金周云裳對應星可謂用情至深，立誓“非君不嫁”！可惜妾有情、郎無意，一段苦戀只得無疾而終。同時，應星苦苦追求胥麗娘，又屢屢碰壁。無望之時，巧遇胥麗娘的丫環查姜女，倆人似一對冤家，吵吵鬧鬧中應星漸漸對其產生好感，隨后便展開猛烈攻勢，鬧出不少笑話。但查姜女對麗娘的表哥酸秀才傾情已久，而酸秀才又對表妹麗娘癡心一片，絞盡腦汁要贏得美人心，可麗娘冰冷外表下那顆火熱的心已托付給了有“傻福”的應星，真叫個啼笑因緣，原本就緊張刺激的日子中加入了這剪不斷、理還亂的四角戀顯得愈發妙趣橫生。 　　又說那熹宗皇帝雖貴為皇帝，形同虛設，大權實為魏忠賢及其東長黨羽所握。熹宗與應星十分投緣，倍加賞識，為其加封進爵，寵愛有加。也正因如此，魏忠賢視這個幾番與自己電視劇《三揭皇榜》做對，不識抬舉的糕團點小老板為眼中釘，欲除之而后快。但在一次偶然的機會中得知這個“肉中刺”竟 是他的親生骨肉！對于已經成為宦官的他來說簡直是天大的喜事，自己也終于有了子嗣傳人。礙于明朝制度，面對親生骨肉卻不得相認，魏忠賢只能明的暗的幫助付應星，頻頻在各種場合為他說好話，撐臺面，想盡辦法讓“兒子”有愿必達，對他的態度也由殺之而后快轉為了“護子留根”。但無論魏忠賢多么用心良苦，在毫不知情的應星眼里，這就是個殺人不眨眼、心狠手辣的東廠大魔頭，故而對他充滿了敵意。這一對父子就在機緣巧合下成了一對說不清、道不明的宿敵。 　　宮圍傾軋，權利之爭加之宦官當道，佞臣做亂，使得朝廷動蕩不安，皇宮也成了陰謀家的戰場。時日無多的熹宗對應星寄以重望，命其找到信王朱由儉繼位。這一路，更是兇險莫測，傅應星和他的三位摯友將再一次和陰險狡詐的魏忠賢斗智斗勇，前途難料，劇情更為撲溯迷離。