凱撒（愛德華·羅賓遜 Edward G. Robinson 飾）和喬伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 飾）是相識(shí)多年的老策馳影院。他們一個(gè)想要成為人盡皆知的江洋大盜，另一個(gè)卻厭倦了打打殺殺的日子，想要追逐內(nèi)心里成為一名舞者的夢(mèng)想，兩位好友就此走上了截然不同的人生道路。　　凱撒加入了大佬維托里（Stanley Fields 飾）所領(lǐng)導(dǎo)的黑幫之中，隨著時(shí)間的推移，他在組織里的地位越來越高。然而，凱瑟卻并不滿足于扮演一個(gè)馬仔的角色，他設(shè)計(jì)殺死了維多利，取代了他的位子。那邊廂，喬伊亦為成為舞者而努力著，某日，他邂逅了一位名為奧爾加（格倫達(dá)·法瑞爾 Glenda Farrell 飾）的脫衣舞女郎，就此墜入了情網(wǎng)。

本片改編自威爾斯的小策馳影院。講述一位科學(xué)家在島上進(jìn)行人獸雜交的實(shí)驗(yàn)，試圖制造出偉大的超人。然而屢次地失敗卻產(chǎn)生了可怕的后果：大量的畸形人。他們受到奴役和虐待。一次海難使一批英國(guó)人登上了這個(gè)小島，科學(xué)家試圖用一個(gè)豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了這個(gè)邪惡的科學(xué)家。