三顧茅廬后著名的隆中對以及具有決定性意義的赤壁之戰，幫助劉備（あおい輝彥配音）稱霸一隅，和強大的曹操（渡瀨恒彥配音）、孫權（柴田秀勝配音）形成三足鼎立的格最新倫理片。公元208年，諸葛亮（山口崇配音）與東吳水軍都督配合，在赤壁擊敗曹操的八十萬大軍，從而使劉備確立了在荊州的統治。為了進一步實現三分天下的格局，劉備在龐統、魏延、黃忠等人的陪同下入軍蜀中，途中卻受到自稱關羽之女鳳姬（鶴ひろみ配音）的飛矢警告。他自告奮勇幫助劉璋迎戰漢中張魯，而一代謀士龐統最終死在了落鳳坡。魏、蜀、吳三國之爭進入了最后決斷時刻，誰將成為中原霸主……

尼路路星球人美兒（渡邊菜生子 配音）和爺爺他們乘坐的太空船發生故障，落到了阿爾卑斯山腳下的一個小島上，從此留下來生8090電影。尼路路星球人把高檔貓當成敵人，每天都在訓練防止受到侵犯。活潑善良的美兒每天除了訓練外，還和小鳥們玩耍每天都非常快樂。后來美兒和小伙伴們外出玩時，看到了一座漂亮的大房子里因哮喘病發作剛剛死去的瑪利亞（安田亞希江 配音），美兒眼淚滴到了瑪利亞的臉上救活了她（尼路路星球人少女的眼淚是生命之泉），從此成了好朋友。瑪利亞從小就體弱多病，兩歲時母親去世，父親工作太忙經常不在家，只有潘妮老師在家陪她，使她變得越來越孤獨憂傷，活潑開朗的美兒的出現，會使瑪利亞今后的生活發生哪些驚奇變化呢？