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此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描寫由吸血鬼化身而成的巡迴馬戲團來到一個已經遭受詛咒與疫情的村落，并且帶來災難的故神馬影視。此部片的故事背景設定在19世紀的塞爾維亞，這些如吉普賽人般的馬戲團成員事實上都是會變身的吸血鬼。