文革期間，女知青李純(李鳳緒 飾)來到了新鮮而陌生的傣鄉插隊落戶，初來乍到對這里的風土人情和傣家話很不適電影天堂。多虧房東大爹（松濤 飾）和老奶奶(玉甩 飾)的關心照顧，看到傣家姑娘伊波（玉妲 飾）穿著漂亮的筒裙，姑娘與小伙子的對歌，自己衣著松垮破舊，與她們格格不入，也激起她愛美的心靈。于是穿上了用床單改成的筒子裙，戴上了耳環，變成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘們的贊美。在一次趕集時，遇到臨寨的知青，開朗博學的任佳（馮遠征 飾），之后他們慢慢成了好朋友。在全寨慶祝大豐收的夜晚，她跟任佳和村民們圍著篝火戴歌戴舞。房東家的大哥（郭建國 飾）喝醉了酒，跟任佳打了起來。她才發現大哥愛上自己，因無法接受，決定離開善良的傣寨鄉親們，去了別的山區當了小學老師......……