做事一向理性的水利工程師沃爾特·費伯（山姆·夏普德 Sam Shepard 飾）搭乘的飛機中途失事，被迫降落在墨西哥的沙漠之策馳影院。然而在獲救之后，沃爾特卻一反常態地決定，與素不相識的德國商人去墨西哥叢林尋找多年都未曾連絡過的朋友。當他們來到朋友的住處時，發現朋友已經自殺身亡。　　沃爾特的第二段旅程開始在渡輪之上。年過中旬的沃爾特邂逅了嫵媚的年輕女孩賽貝斯（朱莉·德爾佩 Julie Delpy 飾）。鐘情于藝術的賽貝斯與專長于科學技術的沃爾特，看似是兩個世界的人，然而一段不可控制的情愫在二人之間漸漸蔓延，相約同去歐洲南部旅行。在無意間，沃爾特得知賽貝斯正是自己年輕時女友漢娜（芭芭拉·蘇科瓦 Barbara Sukowa 飾）之女。驚訝之余，沃爾特不得不懷疑她就是自己的親生女兒。……