故事發生在1943年，中日戰爭正處在最為關鍵的時最新電影。汪偽漢奸高層禍起蕭墻，偽清鄉委員會指揮長兼調查部部長李士群遭日本人毒殺，其親信秘書主任戴遂昌僥幸逃生，準備投靠重慶國民政府。鑒于戴掌握大量日本人和汪偽政府的高度機密，中共方面派出特命保衛科長沈英杰（吳健飾）協助蘇城地下武工隊試圖在途中抓住戴遂昌（朱輝飾）。與此同時，重慶方面尤其是和汪偽政府勾結的勢力決不允許這樣一個關鍵人物落在日本人或中共的手中，他們派出代號烏鴉的蘇城特派員顧維民接應戴遂昌。除此之外，日本人、汪偽政權相機而動。各方勢力碰撞在一起，圍繞一個關鍵人物展開明爭暗斗…………