故事發生在二千多年前的戰國時期，秦始皇統一六國損兵達百萬計，項燕兵敗陣亡，少羽被困，高漸離、雪女、大鐵錘趕來相電影天堂。兵敗后，蓋聶、墨家、項氏一族踏上逃亡之路。李斯進入儒家后，拜訪先師荀子，荀子避而不見。同入儒家的少羽尊從法理少年老成，端木蓉由于被白鳳所傷終日不醒，張良授計讓天明與其對弈救木蓉。星魂對清秀的月兒產生濃厚興趣反遭冷眼警告，月神把月兒帶到東皇太一面前，東皇向她公布了自已的真實身世。少羽與天明觀海時得知秦始皇要登臨東海盡頭的那座城市，暮色歸途中又遇見流淚的石蘭，交談中少羽知道殺父仇人蒙恬來了，他該怎么辦......……