沉淀了歷史濃厚氣息的京都伏見，生活著一個有些魯莽但十分單純的女孩伏見稻荷（大空直美配音8090電影。她從小在供奉著狐仙的稻禾神社玩耍，對這里有著深深的羈絆。稻荷偷偷喜歡同班的帥氣男孩丹波橋紅司（岡本寬志配音），無奈對方似乎只對美麗的墨染朱美（野水伊織配音）感興趣。因意外惹惱丹波橋的稻荷悶悶不樂，此前她偶然救助過一只小狐貍，因此得以覲見神社的狐仙宇迦之御魂神（桑島法子配音）。在神的幫助下，稻荷擁有了變身的能力，可以自由變化成任何實際存在的人。加上小狐貍空從旁相助，女孩的青春發生了變化…………