面貌清秀的宋志元（姜東元飾）是來自朝鮮的諜報人員，在代號441的老間諜影子的帶領下，他們闖入首爾一幢公寓，刺殺了本國叛逃人員及其一神馬影視。期間，他們遭遇韓國安全部門的追捕，一番激烈槍戰過后宋志元等僥幸逃脫，但他被上級認為有叛變之心而從此棄用。另一方面，行動的失敗導致韓國一方的行動隊長李仁奎（宋康昊飾）遭到革職處分，他只得開設偵探所，靠收錢追蹤逃跑的越南新娘養家糊口。不久，金正日和金大中實現歷史性的會見，朝韓雙方局勢緩和。六年后，李仁奎在某個越南人工廠偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子賺大錢，而志元也想利用仁奎洗脫自己叛變的罪名。兩人別有用心住在了同一屋檐下，隨著了解的加深，他們的想法漸漸發生改變…………