瑪努埃拉（絲莉亞洛芙飾）的丈夫在兒子出生前就離開了妻子，瑪努埃拉成為了單身媽媽，帶著兒子埃斯特班來到馬德里生789電影。兒子從不知道爸爸的事情，瑪努埃拉只好對兒子說父親已經過世。然而，兒子終究不相信。他在日記本里悄悄寫下對父親的想念。車禍來得那么突然，兒子被一輛迎面撞來的汽車奪走了生命。母親悲傷不已，決定去找孩子的父親洛拉，完成兒子心愿。然而她卻得知，洛拉已經換裝成女人，當了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女羅薩（佩內洛普飾）懷上了洛拉的孩子。瑪努埃拉留在羅薩身邊照顧她，羅薩誕下的嬰兒也取自己兒子埃斯特班的名字，苦難的日子終于有了希望--這個新生兒竟然逃過了艾滋的噩運。……