抗日戰爭時期的張家鎮，青年小林找在日軍維持會工作的老同學張處長辦幾張通行證，張處長滿口答應，沒想到小林一回家，張處長就帶著日本鬼子來抓走了最新電影。張處長在吃飯被胡大嫂把小救走了。他們準備去重慶，在通過敵人的哨所時被敵人發現，小林被打傷后又被胡大嫂救了，到醫院治傷時被張處長派人來抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同學范麗來到張處長家，假借訂婚在酒中下病毒將日軍毒死，胡大嫂趁機將張處長打死。……