男童朱云翔（畢曉海飾）的父親過世，生活無人照顧，來自大陸的老校工張先生（金世杰飾）外冷內熱，在朱云翔生母吳春蘭（郝蕾飾）到來前照顧了小翔一段時最新成人片。吳春蘭十幾年前由大陸赴臺，短暫的迷夢破滅后又經歷了牢獄之災，如今棲身于風塵場所。靠擺攤維持生活的繼父（戴立忍飾）被恨意所填充，對小翔的到來頗多怨氣。幸好小翔結識了當地的小混混手槍仔（納豆飾），手槍仔用偷來的輕騎帶小翔兜風，配合手槍仔盜竊和強搶小學生之類雖然很不正當，可也給小翔枯燥的生活增添了幾許刺激。如非必要，小翔很少畫畫，可也給父親和手槍仔分別畫了一幅，第三幅畫，是關于小翔夢中的哥哥，而失蹤三年的哥哥實際為繼父所害。小翔的第四張畫，會畫下什么內容？……