“九一八”事變前夕，國民黨中央政府真可謂多事之最新倫理片。中原大戰剛剛平息，日本帝國主義對我東北華北又蠢蠢欲動，各種軍事進攻準備正在緊鑼密鼓加速進行。　　兩國交戰諜先行。一場遠東間諜情報戰早已悄然打響……　　日方先施以懷柔策略，招收數名中國軍人到日本留學，妄圖進行奴化教育。他們各種手段無不用盡，嚴刑拷打、欺壓凌辱、金錢美女、高官厚祿，有的人動搖了，有的人正在接受嚴峻的考驗…………