故事發生在1946電影天堂。內戰過后，西班牙中心地帶的某個地方只剩下絕望，貧窮和流犯。有一個男孩不斷逃亡，并在溝渠中找到了藏身之處。搜查隊離開后，他面對的是一個充滿危險和干旱的平原。萬幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一個牧羊人，兩人最終選擇同行。一路上，他們必須應對饑餓和缺水，并逃避由工頭派來尋找男孩的人。牧羊人成為男孩的導師：他解釋了他的職業和他對生活的理解。隨著時間的流逝，牧羊人也知曉了男孩想要逃避的究竟是怎樣的恐懼。……